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項目規(guī)劃、項目投資機會研究、項目建議書(項目初步可行性研究)、可行性研究報告、項目申請書(報告)、資金申請報告、項目評估、初步設計等都屬于項目前期主要咨詢成果,它們之間有(略)別和聯系呢?
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以下介紹項目前期各種成果的:
(一)項目規(guī)劃研究報告
一般有產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(略)發(fā)展規(guī)劃,其規(guī)劃內容緊緊圍繞著項目或項目群。
(二)投資機會研究報告
是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調查研究。(略)場調查、消費分析、投資政策、稅收政策研究等,其研究重點是分析投資環(huán)境,從而發(fā)現有價值的投資機會。投資機會研究的成果是機會研究報告。但在實際操作中,隨著規(guī)劃內容的不斷加深,機會研究逐步被企業(yè)發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)發(fā)展規(guī)劃所替代。
(三)初步可行性研究報告
是在投資機會研究的基礎上,對項目方案進行初步的技術、經濟分析和社會、環(huán)境評價,對項目是否可行做出初步判斷。
初步可行性研究的深度介于投資機會研究和可行性研究之間。初步可行性研究的成果是初步可行性研究報告或者項目建議書。
但不是所有項目都必須進行初步可行性研究,小型項目或者簡單的技術改造項目,在選定投資機會后,可以直接進行可行性研究。
(四)項目建議書
對于政府投資項目,項目建議書是立項的必要程序,應按照程序和要求編制和報批項目建議書。
對于企業(yè)投資項目,企業(yè)自主決策過程中,企業(yè)根據自身需要也會自主選擇前期不同階段的研究成果作為立項的依據。
實際工作中,企業(yè)投資項目往往依據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,直接進入項目可行性研究階段。
(五)可行性研究報告
可行性研究是建設項目決策分析與評價階段最重要的工作。
可行性研究是通過對擬建項目的建設方案和建設條件的分析、比較、論證,從而得出該項目是否值得投資、建設方案是否合理、可行的研究結論,為項目的決提供依據。可行性研究的威果是可行性研究報告,詳見可行性研究報告編制解讀【全面、新版】。
最新可行性研究報告編制大綱及重難點內容【2024年,2023年大綱】
(六)項目申請書(報告)
涉及全國重大生產力布局、戰(zhàn)略性資源開發(fā)和重大公共利益的企業(yè)投資項目,實行核準管理。企業(yè)的核準項目要求報送項目申請書(報告)。
(七)資金申請報告
企業(yè)為獲得政府補貼性質資金(財政專項資金和財政貼息等)支持、外國政府貸款(簡稱國外貸款),按照相關要求而編制的報告。
(/\)社會穩(wěn)定風險評估報告
是對建設項目中的社會因素、社會事項及其產生的影響進行評價的一種方法。社會評價和社會穩(wěn)定風險分析的咨詢成果是社會評價報告和社會穩(wěn)定風險分析報告。詳見社會穩(wěn)定風險評估報告怎么寫?。
項目前期咨詢成果間的相互關系
有前后順序由淺入深的關系。
首先,要對投資項目做一個簡單分類:
一是政府投資項目。
二是企業(yè)投資項目。
政府投資項目,一般是以直接投資或者注入資本金的形式,其一般要進行規(guī)劃研究、投資機會研究,也可以省略掉,直接編制項目建議書,其中就有背景和必要性分析,項目建議書是立項的依據,一般入項目庫需要,隨后再進行可行性研究報告編制,作為決策的依據,可行性研究報告通過后,開始進行初步設計。
企業(yè)投資項目,一般也會經過以下流程,當然小型項目可以省略投資機會研究或企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,也可以編制發(fā)展規(guī)劃代替項目建議書或不出可行性研究報告,也可以省略掉,直接編制可行性研究報告,作為決策依據,貸款依據,或申請政府資金的依據。企業(yè)投資項目根據項目內容采取備案制或核準制,核準制項目需要提交項目申請書。需要申請政府資金的項目,需提供資金申請報告。
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