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一、采購(gòu)內(nèi)容
（略）預(yù)計(jì)參加企業(yè)年金計(jì)劃的職工人數(shù)約為150人，企業(yè)年金基金累計(jì)規(guī)模約為（略）元（人民幣，3年）。
根據(jù)《企業(yè)年金辦法》（人社部財(cái)政部發(fā)〔2017〕36號(hào)）《企業(yè)年金基金管理辦法》（人社部銀監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)保監(jiān)會(huì)發(fā)〔2015〕11號(hào)）及相關(guān)文件要求，堅(jiān)持“公開、公平、公正、擇優(yōu)”原則，在具有企業(yè)年金受托管理資格的機(jī)構(gòu)中擇優(yōu)選擇法人受托機(jī)構(gòu)，（略）及分、子公司企業(yè)年金基金提供全面的受托管理服務(wù)。依靠受托人的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)，確保各項(xiàng)服務(wù)的及時(shí)性與延續(xù)性。依靠受托人完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，使年金資產(chǎn)在控制風(fēng)險(xiǎn)、保證安全的前提下獲得合理收益，保值增值。
二、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1.投標(biāo)人應(yīng)是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的法人受托機(jī)構(gòu)，具有人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的《企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)資格證書》；
特殊情況說明：
（1）（略）授權(quán)的情況下，具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)可參與本項(xiàng)目投標(biāo)。在此情況下，文件所要求的法定代表人授權(quán)書等相關(guān)材料可以以分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)書等相關(guān)材料代替；
（略）的授權(quán)，（略）參與投標(biāo)的，（略）的資質(zhì)或業(yè)績(jī)等材料。
（2）（略）作為投標(biāo)人的情況下，（略）的公章（或業(yè)務(wù)合同專用章）授權(quán)，投標(biāo)人公章（或業(yè)務(wù)合同專用章）可以以分支機(jī)構(gòu)公章（或業(yè)務(wù)合同專用章）代替。
2.投標(biāo)人不得存在以下不良信用記錄：
（1）被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；
（2）被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；
（3）被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；
（4）被政府采購(gòu)監(jiān)管部門列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單的。
不良信用記錄查詢渠道如下：
（1）失信被執(zhí)行人：（略）（（略））
（2）嚴(yán)重違法失信企業(yè)名錄：（略）（（略））
（3）重大稅收違法案件當(dāng)事人名單：（略）（（略））
（4）政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單：（略）（（略））
3.投標(biāo)人的授權(quán)代表人須是經(jīng)投標(biāo)人合法授權(quán)，（略）行為的代表人。一旦投標(biāo)文件開啟并認(rèn)定，投標(biāo)機(jī)構(gòu)必須按照投標(biāo)文件的表述履行其承諾。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、報(bào)價(jià)時(shí)間及地點(diǎn)
投標(biāo)人在2025年5月27日下午5:00之前向招標(biāo)人：（略）。其中正本1份，副本4份，電子版（U盤）1份，副本內(nèi)容與正本內(nèi)容一致。裝訂后放入信封中），地址詳見“聯(lián)系方法”。（略），注明“于2025年5月28日10:00之前不準(zhǔn)啟封”的字樣并密封蓋騎縫章。投標(biāo)函一經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可，即為簽訂合同的最終依據(jù)。
投標(biāo)有效期為自開標(biāo)之日起60天（日歷日）。
四、投標(biāo)人須提交的投標(biāo)文件內(nèi)容
1.投標(biāo)函（附件1）；
2.法定代表人授權(quán)委托書（附件2）；
3.授權(quán)人和授權(quán)代表身份證復(fù)印件（加蓋公章或業(yè)務(wù)合同專用章）；
4.證明材料：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)受托資格證書復(fù)印件。所有證明材料均需加蓋公章；
5.投標(biāo)人合規(guī)經(jīng)營(yíng)承諾函（附件4）；
6.無重大違法、不良信用記錄聲明函（附件5）；
7.投標(biāo)響應(yīng)內(nèi)容；
8.投標(biāo)人認(rèn)為需要增加的其他內(nèi)容。
各投標(biāo)人須按要求提交投標(biāo)材料并加蓋公章（或業(yè)務(wù)合同專用章），若材料缺失則存在廢標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。
五、投標(biāo)人復(fù)函（投標(biāo)函）須知
1.本項(xiàng)目最高限價(jià)：受托管理費(fèi)最高限價(jià)為受托管理企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)凈值的0.2%。受托管理費(fèi)率報(bào)價(jià)為固定值，凡大于最高費(fèi)率的一律作無效報(bào)價(jià)處理，不得作為中標(biāo)人或中標(biāo)候選人。項(xiàng)目成交后，不得追加任何費(fèi)用，投標(biāo)人自行考慮報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；
2.投標(biāo)人應(yīng)提交投標(biāo)函（附件1），將根據(jù)工作安排實(shí)施企業(yè)年金管理服務(wù)項(xiàng)目；
3.投標(biāo)函應(yīng)無涂改、行間插字及增刪。如有修改，修改處應(yīng)由投標(biāo)人加蓋投標(biāo)人的法人印章或由投標(biāo)文件簽字人簽字或蓋章；
4.不論投標(biāo)結(jié)果如何，投標(biāo)人應(yīng)自行承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。招標(biāo)人：（略）標(biāo)人的投標(biāo)函一律不予退還，招標(biāo)人不透露評(píng)標(biāo)情況；
5.投標(biāo)人中標(biāo)后應(yīng)服從招標(biāo)人：（略）理由拒絕或要求變更。
六、評(píng)審方法及標(biāo)準(zhǔn)
采用綜合評(píng)分法方法評(píng)審。通過對(duì)投標(biāo)人綜合實(shí)力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、受托管理能力、受托服務(wù)能力與價(jià)格等要素綜合進(jìn)行評(píng)分（評(píng)分要素詳見附件3），總分排名第1的投標(biāo)人作為本項(xiàng)目的中標(biāo)服務(wù)單位。
1.各投標(biāo)人的得分一經(jīng)得出，并核對(duì)無誤后，任何人不得更改；
2.按照有效投標(biāo)人最終得分由高到低排出中標(biāo)候選人；
3.最終得分相同的，則采取有效報(bào)價(jià)較低者確定為中標(biāo)候選人；
4.投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤的，對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)予以否決。
七、結(jié)算方式
1.受托管理費(fèi)按受托管理的企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)凈值的中標(biāo)年費(fèi)率計(jì)提，受托管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)，按季支付。
八、服務(wù)要求
1.依靠中標(biāo)人的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，評(píng)估和選擇合適的托管人、賬管人及投資管理人；
2.依靠中標(biāo)人完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對(duì)各管理人進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)督，確保企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)和投資運(yùn)作規(guī)范透明，使年金資產(chǎn)在控制風(fēng)險(xiǎn)、保證安全的前提下獲得合理收益，保值增值；
3.中標(biāo)人根據(jù)行業(yè)管理要求配合招標(biāo)人：（略）項(xiàng)工作。具體要求以中標(biāo)人投標(biāo)文件中的方案及招標(biāo)人和中標(biāo)人協(xié)商確定；
4.人員要求：中標(biāo)人需指定1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)助招標(biāo)人：（略）
5.本項(xiàng)目服務(wù)期限為3年，合同三年一簽。如中標(biāo)人履約情況均良好，經(jīng)合同雙方同意則可再次續(xù)簽，續(xù)簽合同一年一簽，續(xù)簽的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用/中標(biāo)費(fèi)率按照本次中標(biāo)費(fèi)率執(zhí)行。
九、聯(lián)系方法：
單位：（略）
地址：（略）
聯(lián)系人：（略）
附件
（略）
2025年4月23日

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